理财经理每月的工作目标怎样制定

一、理财经理每月的工作目标怎样制定

寻找新客户，维护客户

二、银行柜员该怎么制定职业规划

入职后，银行通常会有半年到一年的实习期，在紧张慌乱的渡过实习期后，你慢慢的适应了银行柜员紧张忙碌的工作，那么几年之后呢?这就需要有详细的职业规划来引导了。

在充分认识了自己的优势和不足，以及行业和职业的发展前景及要求后，接下来就是要根据个人情况来确定职业生涯目标了。

确定职业生涯目标：

一般来讲，银行柜员有两个发展方向：专业类和管理类。

所谓专业类，就是柜员―理财师资深理财规划师第三方理财公司-成立理财工作室的发展模式，管理类自然就是往银行高管方向发展了。

制定行动方案：

光是确定了职业生涯目标是不够的，还要有具体的行动方案来支撑，才有可能一步步实现自己的目标。下面是专业类发展路线比较可行的行动方案。

第一步：立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。

第二步：学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。

第三步：积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训课程。通过银行现有资源进行内部岗位调换，从事理财规划师相关的工作。

第四步：用2-3年的时间，积累工作经验与专业技能水平。借助银行平台，积累自己的客户资源和人脉资源，朝着资深理财规划师方向迈进。

第五步：未来3-5年，加盟第三方理财机构。目前理财市场已经开始细分，各类第三方的理财机构将来会越来越多。

第六部：积累了丰富的理财工作经验后，如果条件允许，有强烈的创业意愿，可考虑开设自己的理财工作室，成为专家型人才

，满足自由工作的愿望。12

三、求一篇金融个人规划

我有一篇论文。2002年汇丰银行北京分行行长刘展智曾出过20万人民币私下购买。我已经离开银行系统快10年了，它对我已经不重要了。你要需要就给你。

四、2015金融个人工作计划怎么写

你好，可以先讲讲你针对公司的商品市场作一定的分析， 比如原材料什么价格买入 ，完成品什么价格卖出 然后预测一下未来价格的走势 。然后针对市场分析一下，怎样寻求好的客源，通过客源怎样拓展企业形象和企业市场。最后最好针对公司分析一下内在是否存在一些问题。具体的可以咨询下汇通网的专家，他们还蛮负责的，相关问题都可以帮你解答

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